CRM comercial

El lead entra en la columna de captación con su número correlativo. Desde su tarjeta se cualifica a oportunidad cuando haya interés y presupuesto reales.

La oportunidad pondera en el pipeline por importe y probabilidad, y aparece en la estadística de su comunidad autónoma desde este momento.

Importes sin IVA. La oferta toma número correlativo del año y queda en vigor hasta su fecha de validez; si el organismo la acepta, se convierte en pedido con un clic.

El pedido toma número correlativo y pasa a la pestaña de pedidos y albaranes con toda su cadena: lead, oportunidad y oferta de origen. Desde allí se generan las entregas.

El motivo alimenta la estadística de pérdidas del funnel: saber por qué no se gana vale tanto como saber cuánto se vende.

El albarán numera la entrega con la fecha de hoy y actualiza el estado del pedido: parcial si quedan líneas pendientes, servido si no queda ninguna.